用友期初发货单录入指南：操作步骤与常见问题解析
在使用用友财务或供应链管理系统时，期初发货单的录入是初始化数据的重要环节。本文将详细介绍用友系统中期初发货单的录入位置、操作步骤及注意事项，帮助用户高效完成初始化工作。
一、期初发货单的作用与适用场景
期初发货单主要用于记录系统启用前已发出但未开票的货物信息，确保系统数据与实际业务无缝衔接。典型场景包括：1）新系统上线时迁移历史数据；2）年度账套初始化；3）分支机构合并数据整合。
二、具体录入路径（以用友U8为例）
1. 登录用友U8系统后，依次点击"供应链"→"销售管理"→"期初录入"→"期初发货单"；
2. 在弹出窗口中点击"增加"按钮，系统自动生成单据编号；
3. 填写客户名称、发货日期（需早于系统启用日期）、仓库等关键信息；
4. 在表体明细中添加货物信息，包括存货编码、数量、单价等；
5. 保存后需进行"审核"操作，单据状态变为"已审核"方为有效。
三、操作中的技术要点
• 日期控制：发货日期必须早于系统启用日期，否则系统会提示"日期不合法"；
• 关联设置：需提前在基础档案中完善客户、存货、仓库等基础信息；
• 批量处理：支持通过Excel模板导入，格式需严格匹配系统要求；
• 后续处理：期初发货单审核后，可在"发货单列表"中查询，并生成后续出库单。
四、常见问题解决方案
Q1：找不到期初发货单菜单？
A：检查用户权限是否包含"期初数据录入"权限组，或确认软件版本是否包含销售管理模块。
Q2：审核时提示"存货已停用"？
A：需到"基础档案-存货档案"中检查该存货状态，确保其未标记为"停用"。
Q3：如何修改已审核的单据？
A：需先进行"弃审"操作，修改后重新审核。注意：系统启用后原则上禁止修改期初数据。
五、最佳实践建议
1. 建议在系统启用前1个月开始准备期初数据，留出校验时间；
2. 采用"三级校验法"：制单人自查→财务复核→业务负责人确认；
3. 保留纸质原始单据备查，建议扫描存档；
4. 对于数据量大的企业，建议联系用友实施顾问定制数据迁移方案。
通过以上步骤，用户可以准确完成用友期初发货单的录入工作。需特别注意，不同版本（如T+、NC）的操作路径可能略有差异，建议参考对应版本的官方手册。合理规范的期初数据处理，将为后续业务开展奠定坚实基础。